SERVICE サービス紹介
CONTACT 不安を減らして、安心を増やすお手伝い！
SERVICE01 ライフプランニング
人生設計はできていますか。豊かに楽しく生活するためにやりたいことをいろいろ考えましょう。将来はどこで暮らし、どんな生活をしてるのかを想像してみてください。将来やりたいこと、暮らしたい場所によりお金の貯め方や住宅購入の時期などいろいろ変わってきます。
SERVICE02 ライフイベント表の作成
いろいろやりたいことを想像し書き出せたら、次はいつから始めるのか、そしていくらお金があったらいいのかを考えましょう（住宅資金、教育資金、車購入、趣味、老後資金など）。
SERVICE03
キャッシュフロー表の
作成
具体的に家計の収支状況、預貯金などの推移を見てみましょう。この表を作成すると、将来の問題点が見えてきます。
SERVICE04 問題点の明確化
問題点が見えてきたら、どのように解決したらいいのかを考えます。
例えば、
住宅購入するには、毎月貯蓄を○万円して、○％で運用すれば自己資金の準備が可能。
教育資金準備は、○○保険や○○投資信託で貯めていこう。
老後資金準備は、iDeCo（イデコ）、○○年金保険、投資信託、株式などで貯めていこう。
相続は、納税資金準備や争いにならないようにするための分割対策などの検討です。
働けない状態になったときのリスクヘッジの仕方なども検討します。
PRICE 料金
- 初回ご相談
- 約1時間の面談を行い、問題点を洗い出していきます。自助努力で悩みが解決できれば、サポートはここで終了です。
5,500 円 - 生命保険のご相談
- 適切な保険を検討する証券診断、解約や新規加入のご相談
1相談 5,500円 - 住宅ローンのご相談
- 住宅ローンプランに関するアドバイス
5,500 円
※実行支援が必要な場合は別途料金が発生します。 - テーマ別ご相談
- 「相続対策」 「贈与対策」 「事業承継」 「不動産活用」 などの個別テーマについての詳細なご相談 （1回2時間程度で2～3回の面談）
20,000 円 - 家計の定期診断
- 現在と将来の収支状況の確認
15,000円～ - トータルプランの作成
- 目標達成のためのマネープラン・対策プランの提案、実行のサポートとキャッシュフロー表の作成および提案書の作成
50,000円～ - ※料金は税込表記です。
※料金は、ご相談内容などを勘案し、お客様と話し合ったうえで最終決定します。
※弁護士や税理士など、専門家への依頼が必要になった場合は、別途費用が発生する場合があります。
SERVICE05 法人様向け
経営資金のムダをなくすため、生命保険の見直し、活用をサポートします！
生命保険にはさまざまなものがありますので、何を選ぶかというのはとても重要です。各制度を活用しながら適切な生命保険を選ぶことで、節税や相続対策、福利厚生の充実を達成します。
また、業務の効率化もサポート。税務・労務・法務・保険を一元管理、行政書士や税理士などの各専門家との窓口として交渉も行います。常に適正なコストで、最新の情報やトレンドを取り入れながら、法律改正などにも柔軟に対応しますので、すべてお任せください。人事や財務、法律、リスクマネジメント、といった複雑な課題を、お手を煩わせることなく解決します。
初回相談、お見積もりは無料です。お気軽にご連絡ください。
SERVICE06 オンラインFP相談
PRICE 料金
- 相談料金
- 5,500円/回
- ※料金は税込表記です。