FAQ よくある質問

お客様の将来のライフプラン実現を「お金」の面からアドバイス、サポートします。また、当社に所属するファイナンシャルプランナーは、NPO法人日本FP協会が認定するCFPR認定者（上級ファイナンシャルプランナー）です。世界水準を満たした者だけが得られる資格で、豊富な知識と経験がある証明ともいえます。

※CFPR、CERTIFIED FINANCIAL PLANNERR、サーティファイド ファイナンシャル プランナーRは、CFPボードの登録商標です。ライセンス契約においてNPO法人日本FP協会が使用を認めています。

基本的には面談（対面）にてご相談をお受けしております。ただお越しいただくのが難しい場合は、オンライン（Zoom）でもご相談いただけます。

私たちの仕事はお客様のライフプランを実現することですので、できるだけ直接お会いして将来の展望や目標をお伺いさせていただきたいです。直接お話しさせていただくことは、ファイナンシャルプランナー自身の人となりが理解でき、お客様の安心感にもつながると考えております。
数字や商品だけを機械的にご提案することはしません。お客様の人生がよりよいものになるよう、末長くお付き合いさせていただければ幸いです。

はい、ご対応いたします。ただし休日に面談を希望される方は非常に多いため、お早めにご連絡いただくようお願いいたします。
ライフプランは家族全員に関わる話です。家族全員が満足できるプランを計画できるよう、もしご家族がいらっしゃる場合は、一緒にお越しいただくことをおすすめします。

はい。当社のファイナンシャルプランナーが選んだ、確かな保険商品・共済をご紹介します。
生命保険は長期にわたって契約するもの。保険会社の安全性も商品価値に関わりますので、当社では保険会社の財務状況までしっかり分析しています。
関連会社である有限会社TICが、数多くの保険商品からお客様のライフプランに合ったものを選定。「現在加入されている保険が最適」というケースもありますので、そのときは最大限保険を活用するプランをご提案します。

無料相談は大きく「公的機関が行うもの」と「金融機関が行うもの」に分けられます。
前者は主に分析がメインですので、その情報をもとにお客様自身でその先のプランを考える必要があります。後者はすでにパッケージ化されたものをおすすめされますので、必ずしも最適な提案内容ではないことも。

対して、当社でのご相談は有料相談です。まずはお客様に資料などをいただき、現状をしっかり把握。そのうえで面談を行い、綿密に分析をしたうえで「本当にお客様のためになるご提案」をしています。複数の金融機関の商品を組み合わせた具体的なプランなので、利害や立場にとらわれずに見直しをすることが可能に。これは、有料だからこそのメリットともいえます。